Planificateur financier/planificatrice financière - finances personnelles

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SOMMAIRE DE L'EMPLOI
Posté : 29 déc. 2020
Date d'entrée en fonction : 18 janv. 2021
Salaire : à discuter
Heures par semaine : 35.00
Nbr de postes : 1
Horaire de travail : permanent temps plein jour
DESCRIPTION

Rédiger les planifications complètes incluant les 7 domaines de la planification financière avec une expertise approfondie selon les objectifs des clients;

Pouvoir être une ressource en question de planification financière auprès des directeurs de compte;

Se tenir informé des nouvelles lois impactant les planifications financières des clients;

Travail d'analyse et de rédaction uniquement. Aucune rencontre de clients, sollicitation ou vente de produit ne sera demandée..Baccalauréat ou formation équivalente ayant conduit à l’obtention du permis en planification financière de l’Autorité des marchés financiers;

Connaissance en matière financière, fiscale, successorale et impôts pour les particuliers;

Expérience de 2 à 3 ans dans le domaine en rédaction de planification financière complète;

Bonne maîtrise des logiciels Word et Excel;

Connaissance du logiciel de planification financière FP Solutions de CCH +++ est un atout considérable;

Excellente connaissance du français écrit et parlé.

Atouts importants Connaissance de l'anglais écrit et parlé;

Détenir permis de représentant en épargne collective et/ou conseiller en sécurité financière.

Qualités recherchées Personne aimant travailler en équipe avec une grande autonomie, rapidité, sens des priorités, aimant l'esprit d'une compagnie familiale, bonne capacité à travailler sous pression..Poste permanent à raison de 35 heures/semaine;

Salaire intéressant octroyé selon expérience;

Avantages sociaux concurrentiels REER collectif, congés de maladie, assurances collectives, etc.;

Stationnement gratuit ou facilement accessible en transport en commun.

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