Planificateur financier/planificatrice financière

  • Talent inc.
  • Chaudière-appalaches sur rive-sud de,QC
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SOMMAIRE DE L'EMPLOI
Posté : 14 avril 2021
Date d'entrée en fonction : 17 mai 2021
Salaire : à discuter
Heures par semaine : 40.00
Nbr de postes : 1
Horaire de travail : permanent temps plein jour
DESCRIPTION

* élaborer, pour leurs clients, des plans de planification financière personnels couvrant la gestion des liquidités, la planification financière, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession, la fiscalité et les aspects légaux;

* analyser leurs données financières, fixer des objectifs et établir une stratégie financière;

* conseiller leurs clients sur la mise en oeuvre d'un plan financier leur permettant de réaliser leurs objectifs;

* négocier, s'il y a lieu, l'achat et la vente de produits financiers selon leur titre de compétence, et assurer le maintien de la qualité du portefeuille et de sa rentabilité en faisant un suivi régulièrement;

* travailler à l'expansion des affaires, solliciter et prospecter de nouveaux clients..* avoir au minimum un BAC et avoir suivi et réussi ou avoir l'intention de suivre et réussir un cours de représentant en épargne collective..Salaire très compétitif

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